Von der Randerscheinung zum Finanz-Mainstream

Vor nicht allzu langer Zeit waren Neobanken ein Kuriosum. Sie waren eine Neuheit für technikaffine Millennials, die keine Filiale besuchen wollten. Heute sind sie strukturell entscheidend und gestalten den europäischen Finanzdienstleistungssektor um. Die erste Phase dieses Wachstums basierte auf digitaler Innovation und dem Kundenerlebnis. Aus unserer Sicht wird für die nächste Phase die Infrastruktur entscheidend sein: d. h. die Frage, wer die Daten verarbeitet, wo sie gespeichert sind und wer für ihre Sicherheit sorgt.

Eine Neobank ist ein Finanzinstitut, das ausschließlich online tätig ist und über kein physisches Filialnetz verfügt. Einige verfügen über Vollbanklizenzen. Andere arbeiten in Form von Partnerschaften mit lizenzierten Instituten zusammen. Die Grundlage von Neobanken bilden cloudnativer Technologie, Programmierschnittstellen (APIs) und agile Engineering-Teams und sie sind regulierte Unternehmen, die Lizenzen für die Annahme von Einlagen, die Ausgabe von Karten und in manchen Fällen für die Kreditvergabe erhalten können. Ihre Kostenstrukturen, ihre Iterationsgeschwindigkeit und ihr Kundenerlebnis sind mit denen einer traditionellen Bank in keiner Weise vergleichbar.

Europa ist die weltweit führende Region für Neobanking und 2025 entfielen über 37 % des globalen Marktanteils auf den Kontinent. Der europäische Markt wurde in diesem Jahr auf etwa 13,32 Mrd. USD geschätzt, wobei sich die Nutzung sowohl im Verbrauchersegment als auch bei Fachexperten (SME) zunehmend verbreitete. Diese Entwicklung spiegelt mehr wider als nur den Aufstieg neuer Marktteilnehmer. Dies signalisiert einen strukturellen Wandel in den Erwartungen von Verbrauchern und Unternehmen an die Interaktion mit ihren Finanzen.

Der Digital-First-Imperativ: Wie Kundenerwartungen das Bankwesen neu gestalten

Das Bankwesen hat einen grundlegenden Wandel durchlaufen. Bei diesem Wandel geht es nicht einfach darum, wo Kunden ihre Bankgeschäfte erledigen. Es geht darum, wie sich Banking ihrer Erwartung nach anfühlen soll.

Die Kunden von heute erwarten von ihrem Finanzinstitut, dass es genauso reaktionsschnell, intuitiv und jederzeit verfügbar ist wie jeder andere digitale Dienst, den sie nutzen. Zahlungsbestätigungen in Echtzeit, sofortige Betrugswarnungen und Live-Ausgabenanalysen sind längst keine differenzierenden Merkmale mehr. Sie sind Grundvoraussetzungen. Kunden, die auch nur auf eine einzige kleine Unannehmlichkeit stoßen, brechen einen Onboarding-Prozess innerhalb von Minuten ab, wechseln den Provider oder nutzen parallel zu einem bestehenden Konto eine Neobank, bis die Neobank schließlich zur primär genutzten Bank wird.

Neobanken wurden für diese Realität geschaffen. Sie haben in der Regel keine Altsysteme nachzurüsten und keine unternehmerische Trägheit zu überwinden. Doch wenn Produktökosysteme wachsen, der Einsatz künstlicher Intelligenz (AI) unverzichtbar wird und regulatorische Verpflichtungen über verschiedene Rechtsordnungen hinweg zunehmen, werden die heutigen Infrastrukturentscheidungen von Neobanken darüber entscheiden, wie gut sie dieses Versprechen morgen einlösen.
Digital-First-Banking brauchen eine Digital-First-Infrastruktur, und diese Anforderungen nehmen rasant zu.

Von cloudnativem Wachstum bis zu regulierter Skalierung

Die erste Phase des Neobankings war durch Schnelligkeit geprägt: schnell auf den Markt kommen, Kunden gewinnen und sich mit einem guten Product-Market-Fit beweisen. Die meisten frühen Marktteilnehmer agierten mit Genehmigungen als E-Geld- oder Zahlungsinstitut, typischerweise in einem einzigen Markt und mit einem relativ schmalen Produktportfolio. Eine cloudnative Architektur passte zu diesem Modell und Neobanken profitierten von globaler Reichweite, Zugang zu elastischer Rechenleistung und geringen Anfangsinvestitionen.

Phase zwei wird durch die Skalierung definiert Europas führende Digitalbanken bedienen mittlerweile mehrere zehn Millionen Kunden, verarbeiten Hunderte Millionen von Transaktionen und sind in mehreren Märkten tätig. Sie wurden auch in Phase eins reguliert, aber das Wachstum hat die Komplexität dieser Verpflichtungen erhöht. Viele verfügen mittlerweile über Vollbanklizenzen, nehmen Einlagen entgegen und sind in mehreren Rechtsräumen tätig, was zusätzliche Anforderungen an das Kapital, die operationelle Resilienz, die Einhaltung von Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung (AMLD) und das Risikomanagement im Zusammenhang mit Drittanbietern mit sich bringt. Infolgedessen muss das reine Hyperscaler-Modell, das Phase eins angetrieben hat, zunehmend durch eine Infrastruktur ergänzt werden, die zusätzliche betriebliche Kontrolle und regulatorische Sicherheit bietet.

Mit wachsendem Kundenvolumen, zunehmenden Datenströmen und steigenden regulatorischen Erwartungen ändern sich auch die Infrastrukturanforderungen. Neobanken benötigen eine stärkere Kontrolle über Datenstandort, Konnektivität, Ausfallsicherheit und Compliance, ohne dabei die Geschwindigkeit und Flexibilität zu verlieren, die ihre erste Wachstumsphase ermöglicht haben.

Für viele Neobanken ist das Ergebnis ein hybrides IT-Infrastrukturmodell: eines, das die Flexibilität der öffentlichen Cloud beibehält und gleichzeitig mehr Kontrolle darüber bietet, wo Daten gespeichert sind, wie kritische Systeme verbunden sind und wie Compliance-Anforderungen über Märkte hinweg erfüllt werden. Dies ist keine Abkehr von der Cloud, sondern ein Schritt hin zu einer gezielteren Architektur für eine regulierte Skalierung.

Hier können wir helfen. Über ServiceFabric®, unsere softwaredefinierte Konnektivitätsplattform, können sich Neobanken privat und sicher mit Cloud-Anbietern, Partnern und Zahlungs-Ökosystemen verbinden, ohne zu sehr auf öffentliche Internetpfade angewiesen zu sein. PlatformDIGITAL®, unsere globale Rechenzentrumsplattform mit 300+ Rechenzentren in 55+ Metropolregionen in 25+ Ländern auf sechs Kontinenten, bietet die Größenordnung und die Reichweite, die zur Unterstützung einer regulierten Expansion weltweit erforderlich sind.

Embedded-Finance-Partnerschaften, Multi-Produkt-Plattformen und Lizenzierungen in mehreren Rechtsordnungen sind keine voneinander unabhängigen Anforderungen. Sie sind Facetten derselben Skalierungsherausforderung. Jeder Wachstumshebel kann das Datenvolumen, die Verarbeitungskomplexität und die regulatorische Angriffsfläche vergrößern. Die Neobanken, die Phase zwei für sich entscheiden, werden zu anspruchsvolleren Infrastrukturkunden.

Regionale Präsenzen: gemeinsame Regeln, lokale Realitäten

Europa ist kein einheitlicher Markt. Die regulatorische Sandbox der Financial Conduct Authority (FCA) und der Open-Banking-Rahmen haben das Vereinigte Königreich zum aktivsten Fintech-Zentrum des Kontinents und zu seinem größten Neobanking-Markt gemacht. Deutschland folgt, angetrieben durch das Vertrauen in die Regulierung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die starke Nachfrage kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). Die nordischen Länder sind weltweit führend bei der digitalen Einführung. Südeuropa nimmt an Fahrt auf: Laut dem Neobanking Index der Payments Association wird die Einführungsrate in Portugal voraussichtlich von 14 % im Jahr 2023 auf etwa 33 % bis 2027 steigen. Mittel- und Osteuropa stellt die größte unerschlossene Chance dar. Litauen hat sich zu einem strategischen Lizenzierungsstandort für Neobanken entwickelt, die den breiteren EU-Markt ansprechen.

Der EU-Rahmen ist auf oberster Ebene harmonisiert, und das anstehende Paket zur Geldwäschebekämpfung wird für eine weitere Harmonisierung der Aufsicht sorgen. In der Praxis variiert die nationale Umsetzung noch immer, insbesondere in Bezug auf Datenresidenz, Erwartungen an Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) sowie Outsourcing und die aufsichtsrechtliche Berichterstattung. Das Vereinigte Königreich befindet sich gänzlich außerhalb des EU-Rahmens.

Ein konsistenter und regelkonformer Betrieb über diese Märkte hinweg erfordert eine digitale Infrastruktur, die Neobanken dabei unterstützt, mit globaler Konsistenz zu agieren und gleichzeitig lokale Vorgaben einzuhalten, anstatt einen Flickenteppich aus marktspezifischen Neuentwicklungen zu erzwingen.

Das Infrastruktur-Rückgrat des Neobankings

Die Geschäftstätigkeit von Neobanken kann den Zahlungsverkehr, die Betrugserkennung, die Kreditvergabe und zunehmend auch Anlageprodukte umfassen. All das läuft auf Technologie-Stacks, die schnell, sicher und verteilt sein müssen und vom ersten Tag an einen regulatorisch konformen Betrieb ermöglichen. Die gleichzeitige Erfüllung dieser Anforderungen kann ein reines Public-Cloud-Modell an seine Grenzen bringen, insbesondere wenn Datensouveränität, latenzarme Inferenz, betriebliche Resilienz und die gemäß von den jeweiligen Rechtssprechungen vorgegebene Compliance gemeinsam gesteuert werden müssen. Hier bietet Colocation Neobanken das Fundament für eine Skalierung mit mehr Kontrolle, Resilienz und regulatorischer Sicherheit.

Datensouveränität und cloudnahe Colocation

Einige EU-Mitgliedstaaten verlangen, dass Finanzdaten von Kunden innerhalb der nationalen Grenzen verbleiben. Bei reinen Hyperscaler-Bereitstellungen ist dies schwierig, da das Daten-Routing über eine gemeinsam genutzte globale Infrastruktur unvorhersehbar ist. Für Neobanken kann das Thema Datensouveränität eine reale betriebliche Einschränkung darstellen, die bestimmt, wo sich Workloads befinden können und wie sie sich verbinden.

Wir unterstützen souveränitätskonforme Colocation in direkter Nähe zu wichtigen Cloud-On-Ramps, wodurch Neobanken sensible Workloads in kontrollierten, auditierbaren Umgebungen halten und sich gleichzeitig direkt mit Hyperscalern und Ökosystem-Partnern verbinden können. Über ServiceFabric® können sich Neobanken von unseren Standorten aus privat mit Clouds und Partnern verbinden, was die Risiken eines unvorhersehbaren Routings über das öffentliche Internet verringert und gleichzeitig Performance und Kontrolle verbessert.

AI-Infrastruktur: Training und Inferenz

Rund 72 % der Neobanken haben AI-gestützte prädiktive Analysen eingeführt. In der Praxis zeigt sich diese Fähigkeit bei der Betrugserkennung und der Automatisierung des Kundenservice. Allerdings ist AI kein einzelner Workload, und Training und Inferenz haben sehr unterschiedliche Infrastrukturprofile.

Die Modelle, die der Betrugserkennung und Kreditentscheidungen zugrunde liegen, werden durch AI-Training erstellt und verbessert. Es handelt sich um einen rechenintensiven Workload, der große Grafikprozessor-Cluster (GPU), Speicher mit hohem Durchsatz und die Leistungsdichte erfordert, die insbesondere zweckgebundene High-Density-Colocation-Umgebungen bieten können. Diese Workloads werden in der Regel stapelweise verarbeitet und profitieren von zentralisierten Einrichtungen mit hoher Kapazität.

AI-Inferenz setzt diese Modelle am Punkt der Kundeninteraktion ein und macht sie zu einem latenzempfindlichen, verteilten Workload. Jede Millisekunde zwischen einer Transaktionsanfrage und einer Betrugsentscheidung verursacht messbare Kosten in Form von Umsatzeinbußen, geringerer Kundenzufriedenheit und regulatorischen Risiken. Um diese Lücke zu schließen, braucht es Nähe. Zahlungsanbieter, die in Europa tätig sind, können die Round-Trip-Latenz von Transaktionen reduzieren, indem sie ihre Infrastruktur näher am Interaktionspunkt positionieren.

AI funktioniert nicht allein mit Modellen. Sie basiert auf einer Grundlage, die mit Energie versorgt, skaliert und am richtigen Ort bereitgestellt werden muss – und in Europa unter der richtigen Rechtsordnung. Bei Digital Realty sind wir für beide Seiten dieser Gleichung gerüstet. Speziell entwickelte hochdichte Kapazitäten bewältigen GPU-intensives Training, während vernetzte Umgebungen mit geringer Latenz die Inferenz näher zu Kunden, Partnern und Transaktionspunkten bringen. Die Wirtschaftlichkeit folgt derselben Logik: Bauen Sie die Basis für Inferenz im Dauerbetrieb, bei der Latenz und Compliance unverzichtbar sind, und mieten Sie die Spitzenkapazität für periodische Trainingsläufe. Durch die Kombination von Multi-Megawatt-Kapazität mit privater Hochgeschwindigkeitskonnektivität über ServiceFabric können Neobanken jeden Workload dort ausführen, wo er die beste Performance erzielt, ohne Einbußen bei Kontrolle und Resilienz.

AML-Compliance und operative Resilienz

Die Compliance im Bereich der Geldwäschebekämpfung (AML) ist einer der am schnellsten wachsenden Kostenfaktoren der Branche. In der 2024 EMEA AML Survey von PwC, die 396 Institute in 40 Ländern umfasste, gaben 51 % an, dass die Compliance-Kosten in den letzten zwei Jahren um mindestens 10 % gestiegen seien, mit einem durchschnittlichen Anstieg von 14 %. Speziell bei Banken stieg dieser Wert auf 62 %, was größtenteils auf zusätzliche Neueinstellungen und Investitionen in neue digitale Tools zurückzuführen ist.

Diese Last liegt auf der Infrastruktur und den Mitarbeitern. Für Digital-only-Banken sind Technologieausgaben nicht nur eine Supportfunktion. Es ist das Betriebsmodell, das Resilienz und Compliance-Fähigkeit ebenso sehr zu einer Infrastrukturfrage wie zu einer Personalfrage macht.

Neobanken müssen dies nicht alleine lösen. Wir bieten speziell entwickelte Colocation-Umgebungen mit hoher verfügbarer Betriebszeit, redundanter Stromversorgung und Konnektivität sowie regelmäßig getesteten Failover-Funktionen. Dadurch können sich Neobanken bei ihren Investitionen auf die von Aufsichtsbehörden geprüften Compliance-Funktionen konzentrieren, anstatt auf die physische Infrastruktur, auf die diese Systeme angewiesen sind.

Datengravitation und Bereitstellung in mehreren Regionen

Neobanken, die in 25 bis 35 Märkten in Europa tätig sind, können es sich nicht leisten, ihre Infrastruktur von Land zu Land neu aufzubauen. Datengravitation ist die natürliche Tendenz von Daten, Anwendungen, Dienste und Verarbeitung an die Standorte anzuziehen, an denen sie erzeugt werden, was die Konsistenz bei Neobanken mit zunehmender Skalierung erschwert. Unsere Pervasive Datacenter Architecture (PDx®)-Lösungsmethodik für Finanzdienstleistungen unterstützt Kunden beim Entwurf eines konsistenten, konformen Fußabdrucks, der eine lokale Bereitstellung unterstützt, ohne vernetzte Abläufe zu beeinträchtigen.

Nachhaltigkeit: Infrastruktur, die übergeordnete Ziele unterstützt

Nachhaltigkeit ist für Neobanken keine Nebensache. Sie wird allgemein von Kunden, Investoren und zunehmend auch von Aufsichtsbehörden erwartet. Verpflichtungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind heute zunehmend Teil der Wettbewerbspositionierung. Der Infrastrukturpartner, den eine Neobank wählt, wirkt sich direkt auf ihre CO₂- und Energieberichterstattung aus.

Wir unterstützen diese Ziele durch eine weltweite Abdeckung von 93 % mit erneuerbarer Energie, 205 Rechenzentren, die zu 100 % mit emissionsfreier Energie versorgt werden, einschließlich unseres gesamten europäischen Portfolios, 1,7 GW an vertraglich gesicherter Kapazität aus erneuerbaren Energien und unser Engagement als Unterzeichner des EU-Pakts für klimaneutrale Rechenzentren. Für Neobanken bedeutet dies, dass die Infrastruktur, die ihr Kundenerlebnis ermöglicht, auch ihr umfassenderes Engagement für Nachhaltigkeit unterstützen kann.

Da eine Neobank einen Großteil ihres ökologischen Fußabdrucks von der Infrastruktur übernimmt, auf der sie betrieben wird, ist die Wahl des Infrastrukturpartners mittlerweile Teil ihrer eigenen ESG-Berichterstattung und nicht nur eine Beschaffungsentscheidung. Das macht Nachhaltigkeit zu einer Vertrauensquelle für Kunden, Investoren und Aufsichtsbehörden, während Neobanken in ihre nächste Wachstumsphase eintreten.

Blick in die Zukunft: Das Jahrzehnt der Infrastruktur

Die Entwicklung europäischer Neobanking tritt gerade erst in Phase zwei ein. Da für den europäischen Markt eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) prognostiziert wird, die bis 2034 nahezu 48 % erreicht, werden die Anforderungen an die Infrastruktur drastisch steigen. Durch die Konsolidierung entstehen Akteure, die in einem Maßstab agieren, der eine entsprechend stärker vernetzte Infrastruktur erfordert.

Die Neobanken, die Phase zwei für sich entscheiden, werden diejenigen sein, die die richtigen Infrastrukturentscheidungen getroffen haben, bevor sie unter Handlungsdruck standen. Sie werden ein Kundenerlebnis in Echtzeit bieten, das ihren Wert definiert, komplexe regulatorische Vorgaben erfüllen und ihren selbst festgelegten ESG-Verpflichtungen nachkommen. Eine AI-fähige Dateninfrastruktur kann bei diesem Übergang der entscheidende Wegbereiter sein – und sie ist heute eine aktive Architekturentscheidung, keine Überlegung für die Zukunft.

Wir sind gut positioniert, um dieses Jahrzehnt mitzugestalten. Über PlatformDIGITAL bieten wir den Maßstab, die Reichweite und die Kapazität, die Neobanken für ihr Wachstum benötigen. Über unsere Connected Data Communities™, die über 5.000 Kunden, Partner und Technologien umfassen, bieten wir den Zugang zum Ökosystem, den sie benötigen, um im Wettbewerb zu bestehen.

Die Filiale der Zukunft ist ein Rechenzentrum. Lassen Sie es uns gemeinsam aufbauen.

Um zu erfahren, wie wir Neobanken dabei unterstützen, in ganz Europa sicher zu skalieren, entdecken Sie unsere Finanzdienstleistungslösungen oder kontaktieren Sie uns noch heute.

Das Digital Realty Innovation Lab (DRIL) in Japan