De la marginalité au cœur du secteur financier

Il n’y a pas si longtemps, les néobanques suscitaient une certaine curiosité. Elles représentaient une nouveauté pour les millennials férus de technologie qui ne souhaitaient pas se rendre en agence. Aujourd’hui, elles constituent une force structurelle qui redéfinit les services financiers européens. La première phase de cette croissance s’est appuyée sur l’innovation numérique et l’expérience client. De notre point de vue, la suivante sera déterminée par l’infrastructure : qui traite les données, où elles résident et qui en assure la sécurité.

Une néobanque est une institution financière qui opère entièrement en ligne, sans réseau d’agences physiques. Certaines détiennent des licences bancaires complètes. D’autres opèrent par le biais de partenariats avec des institutions agréées. Reposant sur une technologie cloud-native, des interfaces de programmation d’application (API) et des équipes d’ingénierie agiles, les néobanques sont des entités réglementées qui peuvent être autorisées à recevoir des dépôts, à émettre des cartes et, dans certains cas, à octroyer des crédits. Leurs structures de coûts, leur vitesse d’itération et leur expérience client ne ressemblent en rien à celles d’une banque traditionnelle.

L’Europe est la première région mondiale en matière de néobanque, représentant plus de 37 % de la part de marché mondiale en 2025. Le marché européen a été évalué à environ 13,32 milliards de dollars cette année-là, avec une adoption qui s’élargit tant auprès des consommateurs que des segments d’experts métier (SME). Cette trajectoire reflète bien plus que la montée en puissance de nouveaux acteurs. Elle témoigne d’un changement structurel dans la manière dont les consommateurs et les entreprises envisagent d’interagir avec leurs finances.

L’impératif de la priorité au numérique : comment les attentes des clients redéfinissent le secteur bancaire

Le secteur bancaire a subi une transformation fondamentale. Ce changement ne concerne pas simplement l’endroit où les clients effectuent leurs opérations bancaires. Il porte sur la manière dont ils souhaitent vivre leur expérience bancaire.

Les clients d’aujourd’hui attendent de leur institution financière qu’elle soit aussi réactive, intuitive et disponible en permanence que tout autre service numérique auquel ils ont recours. La confirmation de paiement en temps réel, les alertes instantanées en cas de fraude et l’analyse des dépenses en direct ne sont plus des fonctionnalités différenciatrices. Ce sont désormais des prérequis indispensables. Les clients qui rencontrent le moindre point de friction abandonneront un processus d’inscription en quelques minutes, changeront de prestataire ou utiliseront une néobanque en complément d’un compte traditionnel jusqu’à ce que celle-ci devienne leur banque principale.

Les néobanques ont été conçues pour répondre à cette réalité. Elles n’ont généralement aucun système hérité à moderniser ni aucune inertie organisationnelle à surmonter. Mais à mesure que les écosystèmes de produits se développent, que l’inférence de l’intelligence artificielle (IA) devient indispensable et que les obligations réglementaires s’étendent à toutes les juridictions, les décisions en matière d’infrastructure que les néobanques prennent aujourd’hui détermineront leur capacité à tenir cette promesse demain.
Les services bancaires axés sur le numérique exigent une infrastructure axée sur le numérique, et ces exigences s’intensifient rapidement.

De la croissance cloud-native à la mise à l’échelle réglementée

La première phase du néobanking a été définie par la rapidité : lancer rapidement leurs offres, acquérir des clients et démontrer leur adéquation au marché. La plupart des acteurs pionniers opéraient sous le statut d’établissement de monnaie électronique ou d’établissement de paiement, généralement sur un marché unique et avec une gamme de produits relativement restreinte. L’architecture cloud native convenait à ce modèle, offrant aux néobanques une portée mondiale, une puissance de calcul élastique et de faibles investissements initiaux.

La deuxième phase est définie par l’échelle. Les principales banques numériques européennes servent désormais des dizaines de millions de clients, traitent des centaines de millions de transactions et opèrent sur de multiples marchés. Si elles étaient déjà soumises à une réglementation lors de la première phase, leur croissance a accru la complexité de ces obligations. Nombre d’entre elles détiennent désormais des licences bancaires complètes, acceptent des dépôts et exercent dans plusieurs juridictions, entraînant des exigences supplémentaires en matière de fonds propres, de résilience opérationnelle, de conformité aux directives de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLD) et de gestion des risques liés aux tiers. Par conséquent, le modèle reposant exclusivement sur les hyperscalers qui a porté la première phase doit de plus en plus être complété par une infrastructure offrant un contrôle opérationnel renforcé et une sécurité réglementaire accrue.

À mesure que les volumes de clients, les flux de données et les attentes réglementaires augmentent, les exigences en matière d’infrastructure évoluent également. Les néobanques ont besoin d’un contrôle accru sur la localisation des données, la connectivité, la résilience et la conformité, sans pour autant perdre la rapidité et la flexibilité qui ont permis leur première phase de croissance.

Pour de nombreuses néobanques, cela se traduit par un modèle d’infrastructure IT hybride : une approche qui conserve la flexibilité du cloud public tout en offrant davantage de contrôle sur l’emplacement des données, la façon dont les systèmes critiques se connectent et la manière dont les exigences de conformité sont respectées sur les différents marchés. Il ne s’agit pas d’un abandon du cloud, mais d’une évolution vers une architecture plus réfléchie pour une mise à l’échelle réglementée.

C’est là que nous pouvons vous aider. Grâce à ServiceFabric®, notre plateforme de connectivité définie par logiciel, les néobanques peuvent se connecter de manière privée et sécurisée aux fournisseurs de cloud, à leurs partenaires et aux écosystèmes de paiement, sans dépendre fortement des voies d’accès Internet publiques. PlatformDIGITAL®, notre plateforme mondiale de data centers regroupant plus de 300 data centers répartis dans plus de 55 métropoles à travers plus de 25 pays sur six continents, offre l’envergure et la portée nécessaires pour soutenir une expansion réglementée à l’échelle mondiale.

Les partenariats de finance intégrée, les plateformes multiproduits et les licences multi-juridictionnelles ne constituent pas des exigences distinctes. Ce sont les facettes d’un même défi de mise à l’échelle. Chaque levier de croissance peut accroître le volume de données, la complexité des traitements et la surface réglementaire. Les néobanques qui s’imposent dans cette deuxième phase deviennent clientes d’infrastructure plus exigeantes.

Implantations régionales : des règles communes, des réalités locales

L’Europe n’est pas un marché monolithique. Le bac à sable réglementaire et le cadre d’open banking de la Financial Conduct Authority (FCA) ont fait du Royaume-Uni le pôle fintech le plus actif du continent et son plus grand marché de néobanques. L’Allemagne suit, portée par la confiance suscitée par la réglementation de l’Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) et par la forte demande des petites et moyennes entreprises (PME). Les pays nordiques sont en tête à l’échelle mondiale en matière d’adoption du numérique. L’Europe du Sud connaît une accélération, le taux d’adoption au Portugal devant passer de 14 % en 2023 à environ 33 % d’ici 2027, selon le Neobanking Index de la Payments Association. L’Europe centrale et orientale représente la plus grande opportunité inexploitée. La Lituanie s’est imposée comme une passerelle stratégique en matière d’octroi de licences pour les néobanques ciblant l’ensemble du marché de l’UE.

Le cadre de l’UE est harmonisé au plus haut niveau, et le futur paquet législatif relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent harmonisera davantage la supervision. Dans la pratique, la mise en œuvre nationale varie encore, notamment en ce qui concerne les attentes relatives à la résidence des données, aux technologies de l’information et de la communication (TIC), à l’externalisation et aux rapports destinés aux autorités de surveillance. Le Royaume-Uni se situe entièrement en dehors du cadre de l’UE.

Opérer sur ces marchés de manière cohérente et conforme nécessite une infrastructure numérique qui aide les néobanques à fonctionner avec une cohérence globale tout en respectant les réglementations locales, plutôt que d’imposer un patchwork d'adaptations marché par marché.

L’infrastructure au cœur du néobanking

Les activités des néobanques peuvent couvrir les paiements, la détection des fraudes, le crédit et un nombre croissant de produits d’investissement. Tout cela repose sur des piles technologiques qui doivent être rapides, sécurisées, distribuées et permettre un fonctionnement conforme aux réglementations dès le départ. Répondre simultanément à ces exigences peut mettre à rude épreuve un modèle reposant exclusivement sur le cloud public, en particulier lorsque la souveraineté des données, l’inférence à faible latence, la résilience opérationnelle et la conformité spécifique à chaque juridiction doivent toutes être gérées conjointement. C’est là que la colocation offre aux néobanques les fondements nécessaires pour évoluer avec davantage de contrôle, de résilience et de confiance sur le plan réglementaire.

Souveraineté des données et colocation adjacente au cloud

Certains États membres de l’UE exigent que les données financières des clients restent à l’intérieur des frontières nationales. Les déploiements reposant exclusivement sur des hyperscalers peinent à satisfaire cette exigence, car l’acheminement des données au sein d’une infrastructure mondiale partagée est imprévisible. Pour les néobanques, la souveraineté des données peut être une contrainte opérationnelle réelle qui détermine où les workloads peuvent être hébergés et comment ils se connectent entre eux.

Nous proposons une colocation conforme aux exigences de souveraineté et adjacente aux principaux points d’accès au cloud, ce qui permet aux néobanques de conserver leurs workloads sensibles dans des environnements contrôlés et auditables, tout en se connectant directement aux hyperscalers et aux partenaires de leur écosystème. Grâce à ServiceFabric, les néobanques peuvent se connecter de manière privée aux clouds et aux partenaires depuis nos installations, réduisant ainsi leur exposition au routage imprévisible de l’Internet public tout en améliorant les performances et le contrôle.

Infrastructure AI : entraînement et inférence

Environ 72 % des néobanques ont adopté l’analyse prédictive basée sur l’IA. Dans la pratique, cette capacité se manifeste notamment dans la détection des fraudes et l’automatisation du service client. Cependant, l’IA ne constitue pas un workload unique, et l’entraînement et l’inférence présentent des profils d’infrastructure très différents.

L’entraînement de l’IA permet de développer et d’améliorer les modèles qui sous-tendent la détection des fraudes et les décisions de crédit. Il s’agit d’un workload à forte intensité de calcul qui nécessite de grands clusters de processeurs graphiques (GPU), un stockage à haut débit et la densité de puissance, caractéristiques que peuvent prendre en charge des environnements de colocation haute densité spécialement conçus à cet effet. Ces workloads sont généralement traités par lots et tirent parti d’installations centralisées à haute capacité.

L’inférence IA consiste à déployer ces modèles au point d’interaction client, ce qui en fait un workload distribué et sensible à la latence. Chaque milliseconde entre une demande de transaction et une décision relative à la fraude entraîne un coût mesurable en termes de chiffre d’affaires, de satisfaction client et d’exposition aux risques réglementaires. Combler cet écart repose sur la proximité. Les prestataires de services de paiement opérant à l’échelle européenne peuvent réduire la latence aller-retour des transactions en positionnant leurs infrastructures au plus près du point d’interaction.

L’IA ne repose pas uniquement sur des modèles. Elle s’appuie sur des infrastructures qui doivent être alimentées, mises à l’échelle et déployées au bon endroit, et en Europe, dans la bonne juridiction. Chez Digital Realty, nous nous attachons à répondre aux deux volets de cette équation. Des capacités haute densité spécialement conçues prennent en charge l’entraînement intensif en GPU, tandis que des environnements interconnectés à faible latence rapprochent l’inférence des clients, des partenaires et des points de transaction. Le modèle économique suit la même logique : bâtir la base pour l’inférence en régime permanent, où la latence et la conformité sont non négociables, et louer des capacités supplémentaires pour les sessions d’entraînement périodiques. L’association d’une capacité de plusieurs mégawatts à une connectivité privée et à haut débit via ServiceFabric permet aux néobanques d’exécuter chaque workload là où il offre les meilleures performances, tout en préservant le contrôle et la résilience.

Conformité AML et résilience opérationnelle

La conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) est l’un des postes de dépenses qui connaît la croissance la plus rapide du secteur. Dans l’enquête AML EMEA 2024 de PwC, qui a porté sur 396 institutions réparties dans 40 pays, 51 % des répondants ont indiqué que les coûts de conformité avaient augmenté d’au moins 10 % au cours des deux dernières années, avec une hausse moyenne de 14 %. Pour les banques en particulier, ce chiffre atteignait 62 %, principalement sous l’effet de recrutements supplémentaires et d’investissements dans de nouveaux outils numériques.

Cette charge pèse sur l’infrastructure et les effectifs. Pour les banques exclusivement numériques, les dépenses technologiques ne constituent pas une fonction support. Il s’agit du modèle opérationnel, ce qui fait de la résilience et de la capacité de conformité autant une question d’infrastructure qu’une question de personnel.

Les néobanques n’ont pas à résoudre ce problème seules. Nous fournissons des environnements de colocation spécialement conçus, offrant des niveaux élevés de disponibilité, une alimentation et une connectivité redondantes, ainsi que des capacités de basculement régulièrement testées. Cela permet aux néobanques de concentrer leurs investissements sur les capacités de conformité testées par les régulateurs, plutôt que sur l’infrastructure physique sur laquelle reposent ces systèmes.

Gravité des données et déploiement multi-région

Les néobanques opérant sur 25 à 35 marchés en Europe ne peuvent pas se permettre de reconstruire leur infrastructure pays par pays. Data Gravity™ désigne la tendance naturelle des données à attirer les applications, les services et les traitements vers les lieux où elles sont créées, ce qui rend la cohérence plus difficile à mesure que les néobanques se développent. Notre méthodologie de solution Pervasive Datacenter Architecture (PDx®) pour les services financiers aide les clients à concevoir une empreinte cohérente et conforme qui prend en charge le déploiement local sans sacrifier les opérations interconnectées.

Développement durable : une infrastructure qui soutient des objectifs plus larges

Pour les néobanques, le développement durable n’est pas une question accessoire. Il s’agit d’une attente généralement partagée par les clients, les investisseurs, et, progressivement, par les régulateurs. Les engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (RSE) font désormais partie intégrante du positionnement concurrentiel. Le choix du partenaire d’infrastructure d’une néobanque a une incidence directe sur son reporting en matière de carbone et d’énergie.

Nous soutenons ces objectifs grâce à une couverture de 93 % en énergie renouvelable à l’échelle mondiale, 205 data centers alimentés à 100 % par une énergie sans émissions, y compris l’ensemble de notre portefeuille européen, 1,7 GW de capacité d’énergie renouvelable sous contrat, ainsi que notre engagement en tant que signataire du Pacte européen pour des data centers neutres en carbone. Pour les néobanques, cela signifie que l’infrastructure qui alimente leur expérience client peut également soutenir leurs engagements plus larges en matière de développement durable.

Étant donné qu’une néobanque hérite d’une grande partie de son empreinte environnementale de l’infrastructure sur laquelle elle repose, le choix du partenaire d’infrastructure fait désormais partie intégrante de son propre reporting RSE et ne se résume plus à une simple décision d’achat. Cela fait du développement durable un facteur de confiance auprès des clients, des investisseurs et des régulateurs, alors que les néobanques entrent dans leur prochaine phase de croissance.

Perspectives d’avenir : la décennie de l’infrastructure

L’histoire des néobanques européennes n’en est qu’à sa deuxième phase. Alors que le marché européen devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) avoisinant les 48 % d’ici 2034, les besoins en infrastructures vont fortement s’accroître. La consolidation donnera naissance à des acteurs opérant à une échelle qui nécessitera une infrastructure d’autant plus interconnectée.

Les néobanques qui s’imposeront au cours de cette deuxième phase seront celles qui auront fait les bons choix en matière d’infrastructure avant que la pression ne se fasse sentir. Elles seront ainsi en mesure d’offrir l’expérience client en temps réel qui définit leur valeur, de satisfaire à des obligations réglementaires complexes et de respecter leurs propres engagements RSE. Une infrastructure de données prête pour l’IA peut constituer un catalyseur essentiel de cette transition ; il s’agit aujourd’hui d’un choix architectural concret, et non d’une simple considération pour l’avenir.

Nous sommes bien placés pour contribuer à définir cette décennie. Grâce à PlatformDIGITAL, nous offrons la mise à l'échelle, la portée et la capacité dont les néobanques ont besoin pour se développer. Nos Connected Data Communities™, qui regroupent plus de 5 000 clients, partenaires et technologies, leur donnent accès à l’écosystème dont elles ont besoin pour rester compétitives.

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